Customer Management Information (Customer management is the process of building a strong and profitable relationship with customers. It is very important for increasing sales, retaining customers, and improving service. Customer Management System: Maintains customer information accurately, sends timely follow-ups and offers, resolves problems quickly, and retains old customers)
To add a new customer (to whom the product will be sold), add the customer details
To view the list of customers (including details) and to modify customer details. From here you can add new customers, search for specific customers, print and download customer lists.
Different groups of Customers can be added, and according to the groups of Customers the list and subsequent business reports can be seen.
A customer statement is a detailed account of transactions with a specific customer up to a specific time period. It contains information about purchases, payments, outstanding balances, and total balances. It is sent to customers regularly so that they can understand their accounts properly. From here, details of business transactions of all customers or a specific customer can be viewed and printed.
Account Mangement
The option is used to manage all activities related to business Deposits.
Any type of Deposit is entered in the business. Normally the balance due from the customer is entered here. Moreover, the owner can add capital from here.
From here, customer and date wise list and details of all deposits can be viewed, deposit entries can be modified. Deposit receipt can be printed.
The option is used to manage all activities related to business Expenses.
Any expenses of running the business can be entered sector wise.
A list of all expenses will be displayed, filterable client-wise and date-wise.
If for some reason the Customer needs to return the money, this option is used. The list of refunds can be seen Customer wise and Date wise
Medium of business transaction (cash, bkash, bank etc.) which is considered as account
New accounts are created, such as Bank Account, Bkash, Rocket, Cash, Subsidiary Cash etc.
List of Accounts can be viewed, edited, downloaded and printed.
Account balance can be viewed, downloaded and printed.
Statements of all business transactions can be viewed and printed in detailed form, customer wise, account wise, transaction type wise.
Summary of business income-expenditure and profit and loss
Management of money transfers from one account to another
A new Bill/Invoice is generated for the sale of goods.
List of Invoices can be viewed, specific invoices can be searched (customer wise and date wise), specific invoices and invoices can be printed, invoices can be edited and deleted.
The option is used to generate quotations for future sales. The original invoice can be changed later as per the customer's needs.
To send SMS to All or a Specific Customer
To send SMS to All or a Specific Customer Group
To send SMS to all or Specific Customers on Specific Dates
View Schedule Report of Scheduled SMS (Date wise and Customer wise)
New Staff/Employee entry is made in the organization.
List of Staff or Workers can be seen with details.
A list of how much money is Due with a customer (for all customers together) can be viewed, downloaded and printed. The remaining Due of a specific customer can also be viewed.
Only a specific customer's balance list can be viewed, downloaded, and printed.
The Due details of a customer group can be viewed.
You can view, download and print the total sales/services, bills, payments, balances, income, etc. of all customers or a specific customer by date.
You can view, download and print a list of all bills, payments and balances for the current date or for a specific customer.
A list of all bills, payments and balances for a specific customer group on a specific date can be viewed, downloaded and printed.
A list of all bills, payments and balances for a specific Item / Service on a specific date (subject to being saved previously) can be viewed, downloaded and printed.
All Deposit details can be viewed, download and print.
Category wise Deposit List can be viewed, download and print.
Specific Customer's deposit list can be viewed, download, and print.
All business expense details can be viewed, download and print.
Category wise expense details can be viewed, download and print.
Sub Category expense details can be viewed, download and print.
To create and view a list of all business Income categories and subcategories.
To create and view a list of all business Expense categories and subcategories.
Shortcuts to various software options can be created and removed.
To enter Company information, logo, login banner, and invoice header.
To enter Bank information, viewed and removed.
To customize various settings to manage the software.
To sign out of the software.
কাষ্টমার ম্যানেজমেন্ট তথ্য (কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট হলো গ্রাহকের সঙ্গে একটি সুদৃঢ় ও লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এটি বিক্রয় বৃদ্ধি, গ্রাহক ধরে রাখা এবং সেবা উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: গ্রাহকের তথ্য সঠিকভাবে ধরে রাখে সময়মতো ফলোআপ ও অফার পাঠায় সমস্যা দ্রুত সমাধান করে এবং পুরাতন গ্রাহকদের ধরে রাখে)
নতুন কাষ্টমার (যার কাছে পন্য বিক্রয় করা হবে) যুক্ত করার জন্য, কাষ্টমারের বিবরণ যুক্ত করতে হবে
কাষ্টমারের তালিকা (বিবরন সহ) দেখার জন্য এবং কাষ্টমারের বিবরণ সংশোধন করার জন্য। এখান থেকে নতুন কাষ্টমার যুক্ত করাও যাবে, নির্দিষ্ট কাষ্টমার খুজে বের করা যাবে, কাষ্টমার তালিকা প্রিন্ট ও ডাউনলোড করা যাবে।
কাষ্টমারের বিভিন্ন গ্রুপ যুক্ত করা যাবে, এবং কাষ্টমার গ্রুপ অনুযায়ী তালিকা ও পরবর্তীতে ব্যবসায়িক বিভিন্ন রিপোর্ট দেখা যাবে।
কাস্টমার স্টেটমেন্ট হলো একটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত লেনদেনের বিস্তারিত হিসাব। এতে থাকে ক্রয়, পেমেন্ট, বাকি টাকা ও মোট ব্যালান্স সংক্রান্ত তথ্য। এটি গ্রাহককে নিয়মিত পাঠানো হয় যেন তারা তাদের হিসাব সঠিকভাবে বুঝতে পারে। এখান থেকে সকল কাষ্টমার বা কোন নির্দিষ্ট কাষ্টমার এর ব্যবসায়িক লেনদেন এর বিবরণ দেখা এবং প্রিন্ট করা যাবে।
হিসাব ম্যানেজমেন্ট
ব্যবসায়িক জমা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপশনটি ব্যবহার হয়।
ব্যবসায়ে যে কোন প্রকার টাকা জমা এন্ট্রি করা হয়। সাধারনত কাষ্টমারের কাছ থেকে বাকি আদায় এখানে এন্ট্রি হয়। তাছাড়া মালিক এখান থেকে মুলধন যুক্ত করতে পারবেন।
এখান থেকে কাষ্টমার ও তারিখ অনুযায়ী সকল জমার তালিকা ও বিবরণ দেখা যায়, জমার এন্ট্রি সংশোধন করা যায়। জমার রসিদ প্রিন্ট করা যায়।
ব্যবসায়িক খরচ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপশনটি ব্যবহার হয়।
ব্যবসা পরিচালনার যে কোন খরচ খাত ওয়ারী এন্ট্রি করা যায়।
সকল খরচের লিষ্ট দেখাবে, ক্লায়েন্ট ওয়ারী ও তারিখ অনুযায়ী ফিল্টার করা যাবে।
কোন কারনে কাষ্টমারকে টাকা ফেরত দেয়ার প্রয়োজন হলে, এই অপশন ব্যবহার করা হয়। কাষ্টমার ওয়ারী ও তারিখ ওয়ারী টাকা ফেরত দেয়ার তালিকা দেখা যায়
ব্যবসায়িক লেনদেন এর মাধ্যম (ক্যাশ, বিকাশ, ব্যাংক ইত্যাদি) যা এ্যাকাউন্ট হিসাবে বিবেচিত
নতুন এ্যাকাউন্ট তৈরী করা হয়, যেমন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট, বিকাশ, রকেট, নগদ, সাবসিডিয়ারী ক্যাশ ইত্যাদি।
এ্যাকাউন্টগুলোর তালিকা দেখা যায়, এডিট করা যায়, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যায়।
কোন এ্যাকাউন্টে কত ব্যালেন্স আছে দেখা যায়, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যায়।
ব্যবসায়ের সকল লেনদেন এর ষ্টেটমেন্ট বিস্তারিত আকারে, কাস্টমার অনুসারে, এ্যাকাউন্ট অনুসারে, লেনদেন এর ধরন অনুসারে দেখা যায় ও প্রিন্ট করা যায়।
ব্যবসায়ের আয়-ব্যয় ও লাভ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী
এক এ্যাকাউন্ট থেকে অন্য এ্যাকাউন্ট-এ টাকা স্থানান্তর সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা
পন্য বিক্রয়ের জন্য নতুন বিল/ইনভয়েজ তৈরী করা হয়।
ইনভয়েজ এর তালিকা দেখা যায়, নির্দিষ্ট ইনভয়েজ (কাস্টমার অনুযায়ী ও তারিখ অনুযায়ী) সার্চ করা যায়, নির্দিষ্ট চালান ও ইনভয়েজ প্রিন্ট করা যায়, ইনভয়েজ এডিট ও ডিলিট করা যায়।
ভবিষ্যতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোটেশন তৈরী করে রাখার জন্য অপশনটি ব্যবহার করা হয়। গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক পরবর্তীতে মূল ইনভয়েজ এ পরিবর্তন করা যায়।
সকল অথবা নির্দিষ্ট কোন কাস্টমারকে এসএমএস পাঠানোর জন্য
সকল অথবা নির্দিষ্ট কোন কাস্টমার গ্রুপে এসএমএস পাঠানোর জন্য
নির্দিষ্ট তারিখে সকল অথবা নির্দিষ্ট কোন কাস্টমারকে এসএমএস পাঠানোর জন্য
নির্ধারিত এসএমএস এর সময়সূচির রিপোর্ট দেখা যায় (তারিখ অনুযায়ী ও কাস্টমার অনুযায়ী)
প্রতিষ্ঠানে নতুন স্টাফ/কর্মী এন্ট্রি করা হয়।
স্টাফ বা কর্মীর তালিকা বিবরণ সহ দেখা যায়।
কোন কাষ্টমারের কাছে কত টাকা বাকী আছে (সকল কাষ্টমার এক সাথে), সেই তালিকা দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে। কোন নির্দিষ্ট কাষ্টমারের বাকীর হিসাবও দেখা যাবে।
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট গ্রাহকের ব্যালেন্স তালিকা দেখা, ডাউনলোড করা এবং প্রিন্ট করা যাবে।
একটি কাষ্টমার গ্রুপের বাকির বিবরণ দেখা যাবে।
তারিখ অনুযায়ী সকল কাষ্টমারের বা কোন নির্দিন্ট কাষ্টমারের মোট বিক্রয়/সার্ভিস এর বিল, পেমেন্ট, বাকী, আয় ইত্যাদি দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যায়।
শুধুমাত্র বর্তমান তারিখের সকল অথবা নির্দিষ্ট একটি কাষ্টমারের সকল বিল পেমেন্ট ও বাকীর তালিকা দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে।
নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট একটি কাষ্টমার গ্রুপের সকল বিল, পেমেন্ট ও বাকীর তালিকা দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে।
নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট একটি আইটেম/সার্ভিস এর (পূর্বেসেভ করে রাখা সাপেক্ষে) সকল বিল, পেমেন্ট ও বাকীর তালিকা দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে।
ব্যবসায়ে সকল জমার বিবরণ দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে
নির্দিষ্ট কোন খাতে জমার বিবরণ দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যায়।
একটি কাষ্টমার গ্রুপের জমার বিবরণ দেখা যাবে।
ব্যবসায়ে সকল খরচ বিবরণ দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যাবে
নির্দিষ্ট কোন খাতে খরচ বিবরণ দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যায়।
নির্দিষ্ট কোন সাব খাতে খরচ বিবরণ দেখা, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করা যায়।
ব্যবসায়ের সকল ইনকাম এর খাত ও সাবখাত তৈরী ও লিষ্ট দেখার জন্য।
ব্যবসায়ের সকল খরচ এর খাত ও সাবখাত তৈরী ও লিষ্ট দেখার জন্য।
সফটওয়্যার এর বিভিন্ন অপশন এর শর্টকাট তৈরী ও রিমুভ করা যায়।
কোম্পানীর তথ্য, লোগো, লগইন ব্যানার ও ইনভয়েজ হেডার এন্ট্রিকরার জন্য।
ব্যাংক এন্ট্রিকরা, লিষ্ট দেখা ও রিমুভ করার জন্য।
সফটওয়্যার পরিচালনা করতে পছন্দমত বিভিন্নসেটিংস করার জন্য।